Wealth Management&Private Banking
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1100-12-F21-DF-WMPB |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.302
|
Nazwa przedmiotu: | Wealth Management&Private Banking |
Jednostka: | Katedra Zarządzania Finansami |
Grupy: |
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds. Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | wiedza z zakresu bankowości i rynku finansowego |
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot fakultatywny |
Całkowity nakład pracy studenta: | 15 godzin wykładów, 35 godzin indywidualnych konsultacji, 50 godzin pracy własnej przeznaczonej na przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowanie do egzaminu. Łączny czas pracy studenta 100 godzin. |
Efekty uczenia się - wiedza: | W1: Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i poziomu ryzyka produktów i usług finansowych (K_W08) |
Efekty uczenia się - umiejętności: | U1: Student potrafi przygotować ofertę usług finansowych dla klienta mając na uwadze także aspekt ryzyka (K_U03) |
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | K1: Student jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych problemów z zakresu rynku finansowego (K_K01) |
Metody dydaktyczne: | - pokaz - wykład informacyjny - wykład konwencjonalny - wykład problemowy |
Metody dydaktyczne eksponujące: | - pokaz |
Metody dydaktyczne podające: | - wykład informacyjny (konwencjonalny) |
Metody dydaktyczne poszukujące: | - studium przypadku |
Skrócony opis: |
Private banking / Wealth Management to zaawansowana bankowość dla zamożnych klientów. Produkty oraz usługi, jak też sposób ich oferowania wyznaczają standardy rozwoju współczesnej bankowości i coraz szerzej stosowane są także w bankowości detalicznej. Znaczenia nabiera doradca klienta, relacje bank - klient. Na uwagę zasługuje oferta bankowości PB/WM: produkty finansowe - produkty pozafinansowe. Elementy bankowości inwestycyjnej nabierają szczególnego znaczenia. W bankowości zaawansowanej ważne jest również wieloletnie planowanie finansowe w kontekście ryzyka finansowego. Cel AACSB: Student analizuje funkcjonowanie usług oferowanych bogatym klientom i samodzielnie formułuje wnioski |
Pełny opis: |
1. Idea i istota bankowości prywatnej 2. Zakres współpracy bank - klient 3. Oferta produktów i usług 4. Oferta pozafinansowa PB/WM 5. Nowatorskie koncepcje oferowania produktów i usług (open product architecture) 6. Planowanie finansowe 7. Aspekt ryzyka |
Literatura: |
L. Dziawgo, Private Banking, WoltersKluwer 2006. M. Zaleska, Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013 prasa bieżąca portal internetowy www.privatebanking.pl |
Metody i kryteria oceniania: |
Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% punktów na zaliczenie przedmiotu. Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe. Egzamin (W1, U1, K1) |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-02-21 - 2022-09-30 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Leszek Dziawgo | |
Prowadzący grup: | Leszek Dziawgo | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2023-02-20 - 2023-09-30 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski | |
Prowadzący grup: | Leszek Dziawgo | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)
Okres: | 2024-02-20 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski | |
Prowadzący grup: | Leszek Dziawgo | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.