Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Wealth Management&Private Banking

General data

Course ID: 1100-12-F21-DF-WMPB
Erasmus code / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Accounting and taxation The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Wealth Management&Private Banking
Name in Polish: Wealth Management&Private Banking
Organizational unit: Department of Financial Management
Course groups: (in Polish) Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
(in Polish) Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) wiedza z zakresu bankowości i rynku finansowego
Type of course:

(in Polish) przedmiot fakultatywny
Total student workload:

(in Polish) 15 godzin wykładów, 35 godzin indywidualnych konsultacji, 50 godzin pracy własnej przeznaczonej na przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowanie do egzaminu.


Łączny czas pracy studenta 100 godzin.
Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i poziomu ryzyka produktów i usług finansowych (K_W08)
Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: Student potrafi przygotować ofertę usług finansowych dla klienta mając na uwadze także aspekt ryzyka (K_U03)
Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: Student jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych problemów z zakresu rynku finansowego (K_K01)
Teaching methods:

(in Polish) - pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwencjonalny

- wykład problemowy
Observation/demonstration teaching methods:

- display
Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture
- participatory lecture
- problem-based lecture
Exploratory teaching methods:

- case study
Short description: (in Polish)

Private banking / Wealth Management to zaawansowana bankowość dla zamożnych klientów. Produkty oraz usługi, jak też sposób ich oferowania wyznaczają standardy rozwoju współczesnej bankowości i coraz szerzej stosowane są także w bankowości detalicznej. Znaczenia nabiera doradca klienta, relacje bank - klient. Na uwagę zasługuje oferta bankowości PB/WM: produkty finansowe - produkty pozafinansowe. Elementy bankowości inwestycyjnej nabierają szczególnego znaczenia.

W bankowości zaawansowanej ważne jest również wieloletnie planowanie finansowe w kontekście ryzyka finansowego.

Cel AACSB: Student analizuje funkcjonowanie usług oferowanych bogatym klientom i samodzielnie formułuje wnioski
Full description: (in Polish)

1. Idea i istota bankowości prywatnej

2. Zakres współpracy bank - klient

3. Oferta produktów i usług

4. Oferta pozafinansowa PB/WM

5. Nowatorskie koncepcje oferowania produktów i usług (open product architecture)

6. Planowanie finansowe

7. Aspekt ryzyka

Bibliography: (in Polish)

L. Dziawgo, Private Banking, WoltersKluwer 2006.

M. Zaleska, Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013

prasa bieżąca

portal internetowy www.privatebanking.pl
Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% punktów na zaliczenie przedmiotu.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

Egzamin (W1, U1, K1)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Leszek Dziawgo
Group instructors: Leszek Dziawgo
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-20 - 2023-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Group instructors: Leszek Dziawgo
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-20 - 2024-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Group instructors: Leszek Dziawgo
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)