Wealth Management&Private Banking
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 1100-12-F21-DF-WMPB | Kod Erasmus / ISCED: |
04.302
 /
(0411) Rachunkowość podatków
|
| Nazwa przedmiotu: | Wealth Management&Private Banking | ||
| Jednostka: | Katedra Zarządzania Finansami | ||
| Grupy: |
_Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds. |
||
| Punkty ECTS i inne: |
4.00  zobacz reguły punktacji |
||
| Język prowadzenia: | polski | ||
| Wymagania wstępne: | wiedza z zakresu bankowości i rynku finansowego |
||
| Rodzaj przedmiotu: | przedmiot fakultatywny |
||
| Całkowity nakład pracy studenta: | 1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 15 godz. + 5 godz. konsultacje 2. praca indywidualna studenta: 35 godz. 3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 20 godz. Razem nakład pracy studenta: 75 godzin |
||
| Efekty uczenia się - wiedza: | W1: identyfikuje produkty i usługi adekwatnie do potrzeb klienta z uwzględnieniem ryzyka (ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym - K_W08) |
||
| Efekty uczenia się - umiejętności: | U1: potrafi przygotować ofertę dla klienta mając na uwadze także aspekt ryzyka. (potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych - K_U03) |
||
| Metody dydaktyczne: | - pokaz - wykład informacyjny - wykład konwencjonalny - wykład problemowy |
||
| Metody dydaktyczne eksponujące: | - pokaz |
||
| Metody dydaktyczne podające: | - wykład informacyjny (konwencjonalny) |
||
| Metody dydaktyczne poszukujące: | - studium przypadku |
||
| Skrócony opis: |
Private banking / Wealth Management to zaawansowana bankowość dla zamożnych klientów. Produkty oraz usługi, jak też sposób ich oferowania wyznaczają standardy rozwoju współczesnej bankowości i coraz szerzej stosowane są także w bankowości detalicznej. Znaczenia nabiera doradca klienta, relacje bank - klient. Na uwagę zasługuje oferta bankowości PB/WM: produkty finansowe - produkty pozafinansowe. Elementy bankowości inwestycyjnej nabierają szczególnego znaczenia. W bankowości zaawansowanej ważne jest również wieloletnie planowanie finansowe w kontekście ryzyka finansowego. Cel AACSB: Student analizuje funkcjonowanie usług oferowanych bogatym klientom i samodzielnie formułuje wnioski |
||
| Pełny opis: |
1. Idea i istota bankowości prywatnej (W1, U1) 2. Zakres współpracy bank - klient (W1, U1) 3. Oferta produktów i usług (W1, U1) 4. Oferta pozafinansowa PB/WM (W1, U1) 5. Nowatorskie koncepcje oferowania produktów i usług (open product architecture) (W1, U1) 6. Planowanie finansowe (W1, U1) 7. Aspekt ryzyka (W1, U1) |
||
| Literatura: |
L. Dziawgo, Private Banking, WoltersKluwer 2006. M. Zaleska, Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013 prasa bieżąca portal internetowy www.privatebanking.pl |
||
| Metody i kryteria oceniania: |
Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu. Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe. W1 Egzamin +++ U1 Egzamin +++ |
||
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)
| Okres: | 2018-02-26 - 2018-09-30 |
 
 zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Wykład, 15 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Leszek Dziawgo | |
| Prowadzący grup: | Leszek Dziawgo | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)
| Okres: | 2019-02-25 - 2019-09-30 |
zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Wykład, 15 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Leszek Dziawgo | |
| Prowadzący grup: | Leszek Dziawgo | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)
| Okres: | 2020-02-29 - 2020-09-20 |
zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Wykład, 15 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Leszek Dziawgo | |
| Prowadzący grup: | Leszek Dziawgo | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)
| Okres: | 2021-02-22 - 2021-09-20 |
zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Wykład, 15 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Leszek Dziawgo | |
| Prowadzący grup: | Leszek Dziawgo | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.