Wealth Management&Private Banking

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	1100-12-F21-DF-WMPB
Kod Erasmus / ISCED:	04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu:	Wealth Management&Private Banking
Jednostka:	Katedra Zarządzania Finansami
Grupy:	Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds. Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne:	4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	polski
Wymagania wstępne:	wiedza z zakresu bankowości i rynku finansowego
Rodzaj przedmiotu:	przedmiot fakultatywny
Całkowity nakład pracy studenta:	15 godzin wykładów, 35 godzin indywidualnych konsultacji, 50 godzin pracy własnej przeznaczonej na przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowanie do egzaminu. Łączny czas pracy studenta 100 godzin.
Efekty uczenia się - wiedza:	W1: Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i poziomu ryzyka produktów i usług finansowych (K_W08)
Efekty uczenia się - umiejętności:	U1: Student potrafi przygotować ofertę usług finansowych dla klienta mając na uwadze także aspekt ryzyka (K_U03)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:	K1: Student jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych problemów z zakresu rynku finansowego (K_K01)
Metody dydaktyczne:	- pokaz - wykład informacyjny - wykład konwencjonalny - wykład problemowy
Metody dydaktyczne eksponujące:	- pokaz
Metody dydaktyczne podające:	- wykład informacyjny (konwencjonalny) - wykład konwersatoryjny - wykład problemowy
Metody dydaktyczne poszukujące:	- studium przypadku
Skrócony opis:	Private banking / Wealth Management to zaawansowana bankowość dla zamożnych klientów. Produkty oraz usługi, jak też sposób ich oferowania wyznaczają standardy rozwoju współczesnej bankowości i coraz szerzej stosowane są także w bankowości detalicznej. Znaczenia nabiera doradca klienta, relacje bank - klient. Na uwagę zasługuje oferta bankowości PB/WM: produkty finansowe - produkty pozafinansowe. Elementy bankowości inwestycyjnej nabierają szczególnego znaczenia. W bankowości zaawansowanej ważne jest również wieloletnie planowanie finansowe w kontekście ryzyka finansowego. Cel AACSB: Student analizuje funkcjonowanie usług oferowanych bogatym klientom i samodzielnie formułuje wnioski
Pełny opis:	1. Idea i istota bankowości prywatnej 2. Zakres współpracy bank - klient 3. Oferta produktów i usług 4. Oferta pozafinansowa PB/WM 5. Nowatorskie koncepcje oferowania produktów i usług (open product architecture) 6. Planowanie finansowe 7. Aspekt ryzyka
Literatura:	L. Dziawgo, Private Banking, WoltersKluwer 2006. M. Zaleska, Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013 prasa bieżąca portal internetowy www.privatebanking.pl
Metody i kryteria oceniania:	Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% punktów na zaliczenie przedmiotu. Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe. Egzamin (W1, U1, K1)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres:	2023-02-20 - 2023-09-30	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WYK WT ŚR CZ PT
Typ zajęć:	Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy:	Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup:	Leszek Dziawgo
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Egzamin Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres:	2024-02-20 - 2024-09-30	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WYK WT ŚR CZ PT
Typ zajęć:	Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy:	Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup:	Leszek Dziawgo
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Egzamin Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)

Okres:	2025-02-24 - 2025-09-20	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WYK WT ŚR CZ PT
Typ zajęć:	Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy:	Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup:	Leszek Dziawgo
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Egzamin Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres:	2026-02-23 - 2026-09-20	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WT ŚR CZ PT
Typ zajęć:	Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy:	Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup:	Leszek Dziawgo
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Egzamin Wykład - Egzamin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.